[導讀]全球銀行業又在醞釀一場裁員潮，然而外資銀行在中國非但沒有收縮陣線，反而大舉擴張之旗。
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編者按：普華永道近日發布了《外資銀行在中國》年度調查報告，最吸引眼球的當屬2011年在中國的181家外資銀行稅后利潤實現翻番，從2010年的77.8億元增至2011年的167.3億元。外資行如何取得如此利潤增速？瘋狂生長之后又將面臨怎樣的考驗？業務擴張又會給國內銀行業帶來怎樣的挑戰？
全球銀行業正又在醞釀著一場裁員潮，然而，外資銀行在中國業務非但沒有收縮陣線，反而大舉擴張之旗。業績增長成為擴張的最大動力，在全球經濟不景氣的陰霾籠罩下，去年外資銀行歐美業績明顯縮水，而在中國業務卻成為逆市賺錢的一枝獨秀。
普華永道近日發布的一份調查報告披露，在內地的181家外資銀行2011年的盈利總額創歷史新高，達167.3億元，較2010年增長1.15倍，其利潤增幅高于國內行業水平。
外資行“咸魚翻身”
對比銀監會2011年披露的銀行年報數據，國內銀行去年的盈利增長水平顯然不如外資銀行。證券時報記者根據銀監會披露的數據計算得出，國有大行2011年利潤同比增長29%，股份制商業銀行表現略勝一籌，但同比也僅增長47.64%。
對此，普華永道中國審計部合伙人周世強解釋道，很多外資銀行在內地設立機構主要在2007年、2008年，成立初期人員和基礎設施費用投入較多。經歷四五年的積累后，2011年外資銀行已進入投資回報期。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇(微博)在接受記者采訪時亦表達了相似觀點，“外資銀行去年盈利翻倍主要有兩方面原因，一是利潤基數低；二是基于去年國內銀行業整體盈利狀況不錯的大環境。”
記者翻閱財報，從業務結構對利潤增長貢獻進行了梳理，一方面，外資行在理財產品設計及創新方面優勢明顯，零售業務和財富管理市場表現突出；另一方面，隨著跨國企業走進來和中國企業走出去，外資行的貿易融資業務量大幅提升。
以渣打銀行為例，2011年渣打銀行在內地新增19家分行和支行，令網絡總數增至81家，稅前利潤增長逾1倍至11.51億元。其中，個人銀行業務中國收入增加12%至2.28億元。渣打銀行指出，這主要得益于在增長城市的業務擴充、存款邊際利潤改善以及財富管理收入上升，尤其是單位信托及指數掛鉤結構性存款方面。
而恒生銀行2011年財報顯示，恒生中國去年于內地業務據點增加，稅前利潤達到4.82億元，其中企業及商業銀行業務客戶總數同比增長8.3%，零售銀行及財富管理業務的客戶總數亦增加21.1%。
除了開拓財富管理市場，貿易融資業務量也成為外資銀行業績增長亮點。渣打銀行方面表示，香港的增長動力來自中國內地于人民幣國際化后對貿易及結構性融資解決方案需求的不斷增加。
據匯豐銀行介紹，去年該行在中國工商業務實現盈利13.4億美元，貿易服務收入大量增長，值得注意的是，匯豐銀行逾半數工商業務新客戶來自中國內地。
一枝獨秀的中國經濟無疑成為資金的避風港，聯合國貿發組織的一份報告指出，中國2011年吸引外國直接投資再創歷史新高，達1240億美元。
一位花旗銀行內部人士告訴記者，跨國企業一般會優先選擇與外資銀行合作，比如，飛利浦和微軟的母公司均與花旗銀行簽署了全球戰略合作協議，根據協議，上述企業到中國發展會優先選擇花旗銀行開戶，“都是外企，文化環境和業務模式較為相似，溝通起來也比較順暢。”
股權投資趨于降溫
在自身利潤進入高速增長期的同時，外資行前期在中國的股權投資亦取得不錯回報，甚至大有超越其自身業務利潤的態勢，有的聯營公司利潤貢獻率則遠遠高于自身在華的業務利潤。