“說此次是中核集團整體上市并不準確,這只是整體上市的第一步。中核集團旗下目前經過重組整合后,共分有八大業務板塊,而此次準備上市的資產屬于其中一塊。”2012年6月6日,中國核能電力股份有限公司(下稱中核股份)千億級別的IPO計劃被曝光后,一位接近于其控股大股東方中國核工業集團(下稱中核集團)的知情人士如此表示。
6月5日,在環保部官方網站上,中核股份申請IPO的有關環保核查,正式開始了為其十日的公示。
根據此次披露的信息,此次中核股份上市募投項目共計包括5個項目,總投資額共計1735億元。
“1735億元只是五個項目的總投資,至于其中多少資金來自于此次IPO融資還未確定,不過最后的申報數應該會遠遠小于這個數目。”針對其傳聞中的千億融資的IPO計劃,上述知情人士坦言,目前內部的融資計劃大概在160億左右。
但本報記者獨家獲悉,此次為中核股份IPO保駕護航的保薦機構為中信證券(13.15,0.05,0.38%)(600030.SH)和瑞銀證券。
“第一央企”上市路
多年來,一直在國資委央企名錄上排名第一的中核集團,在多家央企或部委直屬企業拉開整體上市大旗后,醞釀多年的資本之路終于正式浮出水面。
而對于中核集團而言,這一天本應提前到來。
2010年4月,一家名為中核核電有限公司的企業呱呱墜地。這家公司由中核集團全資控股,受讓了原中核集團持有的六家核電企業的全部股份。
“自從2010年中核核電成立后,中核集團方面便正式啟動了其上市計劃。”斯時,曾與中核集團在上市工作上有過接觸的某中介人士向記者透露。但是,一方面當時其內部整合的資產還未完全理清;另一方面,在2011年3月11日,東京大地震帶來的核危機,讓國內整個核電建設都暫時性陷入終止,中核核電的上市計劃也由此中斷。
隨后,中核核電有限公司便整體變更為中國核能電力股份有限公司。
2011年12月30日,中核集團在北京召開中核股份成立的股東大會。據公開資料顯示,中核股份由中國核工業集團公司作為控股股東,聯合中國長江三峽集團公司、中國遠洋(4.73,-0.05,-1.05%)運輸(集團)總公司和航天投資控股有限公司共同出資設立。目前,公司共擁有全資及控股子公司13家,參股子公司1家。
隨著其股份公司的改制成立,中核股份在上市之路上開始狂飚。
2012年1月6日,中核股份上市計劃正式獲得國務院有關方面特批,免去有關IPO申請中對于公司成立期限的限制,大大縮短了其上市的所需審批周期。
據記者了解,此后的2012年3月6日,中核股份上市申請依照有關審批程序正式上報北京證監局備案。
4月,中核股份IPO申請的《環境保護核查技術報告》正式出爐。
5月21日,環保部出具上市環保情況初審意見,確定為環保指標達標,并于6月5日正式公示。
此后,中核股份便可擇機向證監會正式提請IPO申請。
中信、瑞銀護航
“中介保薦的名單還沒最后確定。”6月6日當天,雖然上述知情人士一再表示,中核股份的IPO才剛“顯山露水”,許多細節待定。
“不出意外,中信、瑞銀應該會占據其保薦席位中的兩席,至于是否還有別的券商加入,則要看到時候的需要和有關安排。”上述知情人士最終向記者證實道。
雖然中信、瑞銀在超級大盤股的IPO上經驗頗豐,但在目前超級大盤股的上市之路依然淤積堵塞的情況下,中核股份IPO的前路依然漫漫。
排在中核股份之前等待上市的超級大盤股,已經排成了長龍。不但有陜煤股份、中信重工、EMS等已經過會待發的企業,還有上會計入倒計時的人保集團整體上市、2011年11月便完成上市環保核查的中化股份。