中國銀行業協會行業發展研究委員會7月30日發布《中國銀行業發展報告(2012-2013)》。這是銀行業協會連續第三年面向社會公開發布該報告。
報告顯示,受經濟增速放緩、基準利率兩次降低、利率市場化加速等因素的影響,商業銀行運行景氣度下降,凈息差有所收窄,中間業務收入增速創近年來新低,不良資產有所反彈,銀行業盈利增速放緩。預計2013年,商業銀行盈利能力仍將面臨多方面挑戰。生息資產增勢有望保持平穩,凈息差將繼續有所收窄,中間業務收入難現高速增長,整體景氣度繼續下行,預計全年盈利增速繼續放緩。
與盈利增速放緩相對應,銀行業整體的結構轉型和升級進程卻在加速。截至2012年底,全國用于小微企業貸款余額為14.8萬億元,占全部貸款余額的22.0%,比年初增加2.4萬億元,增速19.7%,比各項貸款平均增速高4.09個百分點。其中,超過80%的小微企業貸款投向了制造業、批發零售業等實體經濟支柱產業和民生領域;涉農貸款增長20.7%,顯著高于各項貸款平均增速;中西部地區貸款余額增速高于東部地區4.1個百分點。
報告認為,2013年,小微業務的經營環境有望逐步改善,組織架構將進一步清晰化,綜合金融服務合作將走向平臺化,“大數據”與“小微貸”的結合將更為密切,逐步向金融普惠服務體系邁進。
面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢,銀行業正在加快結構調整的步伐,中間業務愈發活躍,服務實體經濟的能力逐步增強,電子渠道服務體系正在細化,銀行業正在尋找一條更能適合當前經濟發展需要的發展路徑。
資產業務
中小銀行占比上升
銀行業資產結構逐步優化,中小銀行市場份額繼續穩步上升,信貸投放結構將更趨多元化和特色化
報告顯示,2012年,我國銀行業積極貫徹落實宏觀調控政策,資產總額同比增長19%,呈現出平穩較快增長態勢。銀行業資產結構逐步優化,中小銀行市場份額繼續穩步上升,貸款增速小幅回落,資產質量整體穩定的同時不良貸款略有回升。
對于市場關注的貸款利率下限放開的影響,中債資信研究員張子春認為,從長期看,貸款利率下限放開促使銀行業在貸款投向、業務結構和風險管理方面變革,對商業銀行經營管理從粗放式向集約式發展將發揮有效的引導作用。利率市場化有利于促進銀行業經營模式發生變革,保障銀行業持續健康發展。
“2013年,我國擴大內需和城鎮化步伐不斷推進,監管要求和同業競爭持續深化,不僅為我國銀行業提供了市場機遇和成長空間,也有利于商業銀行的資產業務重新布局。”中國銀行業協會常務副會長楊再平認為,銀行業資產業務機構格局將更趨優化,信貸投放結構更趨多元化和特色化。我國銀行業將緊隨經濟發展方式調整和經濟結構轉型的步伐,重點加大對先進制造業、戰略性新興產業、現代信息技術產業和信息消費等領域,以及小微企業、“三農”等薄弱環節的資金支持,加強對新型消費品以及諸如文化、教育、旅游、養老等服務消費領域的信貸支持,更好地為實體經濟服務,持續加強審慎管理,確保資產業務持續健康發展。
風險管理
穩健經營不斷加碼
銀行業進一步強化全面風險管理理念,持續提升風險管理能力與質效
報告顯示,2012年中國銀行業進一步強化全面風險管理理念,持續提升風險管理能力與質效。
信用風險方面,銀行業整體信用風險得到有效控制。但是由于經濟增長趨勢性放緩、重點領域風險隱患加大,導致某些區域性、行業性風險有所增加,信用風險管理在整體提升的基礎上面臨新的挑戰。
市場風險與流動性風險管理方面,銀行業面臨的市場風險和流動性風險管理壓力進一步加大。